光威复材:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

来源:东方财富网 | 发表时间: 2017-08-15 10:05:26 | 浏览次数:1105

  威海光威复合材料股份有限公司

  首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

  保荐机构(联席主承销商):

  联席主承销商兼财务顾问:

  威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1494号文核准,招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;证券时报网,www.secutimes.com;中国资本证券网,www.ccstock.cn)和发行人网站(www.gwcfc.com),并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商兼财务顾问中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

  本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

  1、网上网下申购无需缴付申购资金:投资者在2017年8月23日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年8月23日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

  2、网下剔除比例规定:发行人和保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商兼财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席主承销商兼财务顾问”)(华泰联合证券及中信证券统称为“联席主承销商”)根据初步询价结果,按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,协商确定拟申购总量中报价最高的剔除部分,剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申报将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申报价格和拟申购数量都相同的,则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

  3、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  4、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)于2017年8月25日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

  如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

  5、弃购股份导致的中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》。

  6、提供有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

  7、网下投资者市值要求:以初步询价开始前两个交易日2017年8月15日

  (T-6日)为基准日,网下投资者指定的配售对象持有基准日(含基准日)前20

  个交易日的深圳市场非限售A股股票的流通市值日均值应为6,000万元(含)以

  上。

  本次发行股票概况

  发行人股票类型人民币普通股(A股)

  发行股数拟公开发行新股数量不超过9,200万股,无老股转让

  每股面值人民币1.00元

  发行方式本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有

  深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结

  合的方式

  发行对象在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业

  板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的

  自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),并且符合《深圳市

  场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公

  开发行股票网上发行实施细则》的规定

  承销方式余额包销

  发行日期T日(网上网下申购日为2017年8月23日),其他发行重要日期安

  排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》

  发行人联系地址威海市高区天津路-130号

  发行人联系电话0631-5298586

  华泰联合证券联

  北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

  系地址

  华泰联合证券联

  025-83387681、010-56839453

  系电话

  中信证券联系地

  北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

  址

  中信证券联系电

  021-20262344

  话

  发行人:威海光威复合材料股份有限公司

  保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

  联席主承销商兼财务顾问:中信证券股份有限公司

  2017年8月15日

  此页无正文,为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页

  威海光威复合材料股份有限公司

  年月日

  此页无正文,为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页

  华泰联合证券有限责任公司

  年月日

  此页无正文,为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页

  中信证券股份有限公司

  年月日

评论(0)
热门评论
回复 0 条,有 0 人参与

请勿发表不文明、攻击性、及法律禁止言语!

还可以输入188个字符

以下网友评论只代表宗易汇网友的个人观点,不代表宗易汇观点。

扫描下载
宗易汇掌上交易平台

扫描关注
宗易汇官方新浪微博

扫描添加
宗易汇官方微信

关于我们 法律声明 我要投稿 网站留言 联系我们
Copyright c 2009-2015 Corporation All Rights Reserved 北京宗易汇网络科技有限公司版权所有
ICP备案/许可证编号:京ICP备15061705号-1

京公网安备 11010802022210号